6月25日,《美国汽车新闻》(Automotive News)发布了2018全球汽车零部件配套供应商百强榜。根据最新榜单,博世仍然位居首位,电装跃至亚军,麦格纳则为第三名。今年共有6家中国企业入围,其中延锋仍然是名次最高的中国企业,位居第16名。
从2005年开始,《美国汽车新闻》开始整理全球汽车零部件供应商排行榜,根据供应商提供的上一年在汽车行业配套市场业务中的营业收入(销售额)进行排名。因此,2018年全球零部件配套供应商百强榜的评定标准则是各供应商2017年度的业绩。
在评选百强榜时,《美国汽车新闻》主要关注汽车零部件相关配套业务的营业收入,部分规模较大的零部件供应商没有上榜,或许是因为没有向《美国汽车新闻》提交相关数据。在参与百强榜评选时,供应商需要提供公司名称、所在地、联系方式以及相关数据。
榜单概况:电装跃居第二
2017年,零部件供应商前十强的综合销售额达3,154.4亿美元,仅有博世和电装的年度营业收入超过400亿美元。其中,博世以475亿美元的营业收入再夺冠军。去年,博世设立人工智能中心,强化了传统动力业务,并出售旗下主营起动机与发电机业务的SG控股,还公开表示意欲成为“互联移动出行服务”供应商。去年,电装的营收达到407.82亿美元,超过麦格纳成为百强榜亚军;大陆的名次则较去年上升一位,而采埃孚为第5名。
前十五强中,从第六名至第十五名的排名分别是爱信精机、现代摩比斯、李尔、法雷奥、佛吉亚、安道拓、矢崎、松下汽车系统、住友电工和马勒。
于2016年10月份从江森自控拆分出来的安道拓,虽然营收同比下降了3.8%,但是名次依然上涨两名。安道拓希望集中精力发展座椅业务,并与波音公司设立合资公司,进军飞机座椅业务。
与2017年的榜单相比,今年新入围榜单的企业有安通林、科德宝、邦迪汽车系统、科世达、五菱工业、曼胡默尔、现代凯菲克、Preh GmbH公司。安波福为德尔福去年拆分出来的公司,而北京海纳川为英纳法的母公司,因此都没有算入新入围名单。此外,本特勒、高田、固特异、森萨塔、米其林、日信工业、康斯博格、希落工业、ABC集团和Rassini S.A.B.并没有入围2018榜单。
在上榜的100家企业中,共有84家企业的2017年配套营收实现增长,16家出现不同程度的下跌。其中,美国车桥控股的增幅最大,为58.63%,名次也实现了17名的上升。相比之下,国际汽车零部件集团(IAC Group)的同比跌幅最大,为26.67%。
中国共有6家企业上榜:延锋持续领跑中国企业排名
今年入围的企业共来自17个国家和地区,其中来自日本的企业仍为最多,共有26家企业入围,较去年少两家;共有22家美国企业进入今年的榜单,位居亚军;德国今年则有20家企业入围,较去年增加两家。
除了日、美、德三国之外,韩国、中国、加拿大、法国、西班牙、瑞典分别有7家、6家、4家、3家、3家、2家企业入围,而卢森堡、墨西哥、瑞士、新加坡、意大利、印度、英国分别有1家企业入围。
近几年来,入围的中国企业逐渐增加,从2012-2013年仅有一家中国企业入围,到2014-2016年有两家中国企业入围, 2017年共有5家入围,而今年共有6家中国企业入围。
在2018年上榜的6家中国企业中,延锋仍以绝对优势继续领跑中国企业排名。2017年,延锋继续保持强劲增长,营收总额达962亿人民币(约合142.78亿美元),实现了9.91%的同比增幅。继2015年取得了“全球汽车零部件配套供应商百强榜”第26位后,延锋于2016年凭借销售收入同比大涨三成的优异成绩跃至第18位,2017年汇总销售收入更是突破千亿大关继续攀升4名至来到第14位。
另外5家入围榜单的中国企业分别北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、五菱工业和敏实集团。其中,北京海纳川于2011年成功收购了英纳法100%股权,2017年实现了近37亿美元的营收,同比劲增18%。
中信戴卡2018年的排名与去年持平,但是营业收入上涨17.25%至30.52亿美元;德昌电机的名次则上涨2位,至79名,去年营收也实现了10.34%的增幅;五菱工业为今年新上榜的中国企业,以22.78亿美元的营业收入名列80名;敏实集团今年再次上榜,名次也上涨1位,2017年营业收入为17.5亿美元。需要指出的是,位列60名的耐世特已于几年前被中国企业收购,位列97名Preh GmbH为均胜投资集团有限公司在2017年收购的子公司。
中国整车企业在崛起,零部件企业同样如是
根系的发达,是大树参天的根本,而零部件能否崛起,对决定汽车行业能否雄起发挥了关键作用。尽管随着全球化趋势推进,大型供应商整体业务布局跨越国界线,譬如爱信、高田都在中国设了厂,但大部分情况下,配套营收增长,最大的受益国家依然是厂商的本土,而在品牌效应方面更是如此。
之前常见的外援百利得今年没有上榜,虽然不排除业务滑坡跌出榜单的可能性,但也存在数据可得性引起缺失的概率。这就关系到《美国汽车新闻》评选配套供应商百强榜的法则。在评选时,需要厂商提供公司名称、所在地、联系方式以及相关数据,通常国际化程度较高、对百强榜重视的企业会相应配合,因而可能获得一席之地。它的权威性毋庸置疑,但不等于所有大型供应商都毫无遗漏。就像以英纳法的规模,居然2015、2014年不在榜单上。
还有一批中国部分企业如潍柴动力、万向集团、福耀玻璃和玉柴等,配套业务收入应该相当出色,有可能是由于未递交信息而缺席百强榜单。如是算下来,中国公司具备占据11-13个左右席位的实力。
但尽管如此,我们还是需要清醒地认识到差距所在。同样是“根系”,也可以区分为根系和主根,类似爱信精机这种直接以“三大件”之一为最强项的零部件巨头,中国目前尚未出现,大部分上榜企业都是以内饰和电子为主营业务——内饰对汽车自然至关重要,但从机械工业角度而言,尚不能取代“三大件”的地位。
在总体排名靠后之外,不少零部件公司是中国收购所得,如果要消化吸收其渠道网络与技术工艺,还需假以时日,资产确实已经归中国所有,但还不是真正意义上的中国公司——就像高田,哪怕100%被百利得收购,后者母公司又是中国企业,但业界还是会将高田认作日本品牌。而延锋吸收江森自控业务也花费了较长时间。
零部件配套供应商百强榜单,需要用辩证和变化的眼光去看待,既可以为迅速追赶的速度而欣喜,也需要为巨大的差距而深思。指出不足与鼓励进步并不矛盾,作为媒体更需要为中国汽车行业的零部件乃至整车提供更多宝贵的参考意见。
中国整车企业在崛起,零部件企业同样如是。最终,汽车产业上至关重要的两个环节将携手共进,促使中国汽车行业矗立于国际诸强之林。
附:2018年全球汽车零部件配套供应商百强榜概况
第1名:罗伯特·博世
国别:德。2017年营收:475.00亿美元。同比变化:12.0%
第2名:电装
国别:日。2017年营收:407.82亿美元。同比变化:12.7%
第3名:麦格纳国际
国别:加。2017年营收:389.46亿美元。同比变化:6.9%
第4名:大陆集团
国别:德。2017年营收:359.10亿美元。同比变化:9.9%
第5名:采埃孚
国别:德。2017年营收:344.81亿美元。同比变化:5.5%
第6名:爱信精机
国别:日。2017年营收:338.37亿美元。同比变化:7.8%
第7名:现代摩比斯
国别:韩。2017年营收:249.84亿美元。同比变化:-8.2%
第8名:李尔
国别:美。2017年营收:204.67亿美元。同比变化:10.3%
第9名:法雷奥
国别:法。2017年营收:193.60亿美元。同比变化:27.2%
第10名:佛吉亚
国别:法。2017年营收:191.70亿美元。同比变化:-7.4%
第11名:安道拓
国别:美。2017年营收:162.00亿美元。同比变化:-3.8%
第12名:矢崎
国别:日。2017年营收:157.54亿美元。同比变化:1.0%
第13名:松下汽车系统
国别:日。2017年营收:149.95亿美元。同比变化:25.1%
第14名:住友电工
国别:日。2017年营收:148.72亿美元。同比变化:10.3%
第15名:马勒
国别:德。2017年营收:144.41亿美元。同比变化:5.9%
第16名:延锋
国别:中。2017年营收:142.78亿美元。同比变化:9.9%
第17名:丰田纺织
国别:日。2017年营收:134.44亿美元。同比变化:38.8%
第18名:捷太格特
国别:日。2017年营收:127.09亿美元。同比变化:17.9%
第19名:蒂森克虏伯
国别:德。2017年营收:125.91亿美元。同比变化:14.6%
第20名:巴斯夫
国别:德。2017年营收:121.57亿美元。同比变化:17.2%
第21名:安波福
国别:美。2017年营收:118.24亿美元。同比变化:5.2%
第22名:舍弗勒
国别:德。2017年营收:107.98亿美元。同比变化:19.9%
第23名:萨玛
国别:印。2017年营收:105.50亿美元。同比变化:16.3%
第24名:奥托立夫
国别:瑞。2017年营收:104.00亿美元。同比变化:3.2%
第25名:博格华纳
国别:美。2017年营收:98.00亿美元。同比变化:8.0%
第26名:全耐塑料
国别:法。2017年营收:95.96亿美元。同比变化:20.4%
第27名:海斯坦普
国别:西。2017年营收:92.64亿美元。同比变化:10.9%
第28名:玛涅蒂·马瑞利
国别:意。2017年营收:92.34亿美元。同比变化:12.2%
第29名:佳速冠世
国别:日。2017年营收:90.61亿美元。同比变化:-10.2%
第30名:日立汽车系统
国别:日。2017年营收:89.00亿美元。同比变化:-1.1%
第31名:吉凯恩
国别:英。2017年营收:87.51亿美元。同比变化:29.8%
第32名:天纳克
国别:美。2017年营收:80.23亿美元。同比变化:9.1%
第33名:弗恩基
国别:美。2017年营收:75.51亿美元。同比变化:17.4%
第34名:小糸制作所
国别:日。2017年营收:75.00亿美元。同比变化:3.9%
第35名:丰田合成
国别:日。2017年营收:72.81亿美元。同比变化:4.1%
第36名:德纳
国别:美。2017年营收:72.09亿美元。同比变化:23.7%
第37名:博泽
国别:德。2017年营收:70.89亿美元。同比变化:4.5%
第38名:现代威亚
国别:韩。2017年营收:70.59亿美元。同比变化:0.2%
第39名:加特可
国别:日。2017年营收:69.91亿美元。同比变化:4.9%
第40名:美国车桥
国别:美。2017年营收:62.66亿美元。同比变化:58.6%
第41名:三菱电机
国别:日。2017年营收:60.00亿美元。同比变化:0.0%
第42名:安通林
国别:西。2017年营收:56.92亿美元。同比变化:1.1%
第43名:辉门
国别:美。2017年营收:56.50亿美元。同比变化:9.5%
第44名:日本精工
国别:日。2017年营收:56.10亿美元。同比变化:13.5%
第45名:海拉
国别:德。2017年营收:54.00亿美元。同比变化:1.9%
第46名:万都
国别:韩。2017年营收:51.75亿美元。同比变化:2.3%
第47名:埃贝赫
国别:德。2017年营收:49.48亿美元。同比变化:6.4%
第48名:汉拿系统
国别:韩。2017年营收:49.39亿美元。同比变化:0.5%
第49名:恩梯恩
国别:日。2017年营收:48.60亿美元。同比变化:7.4%
第50名:科德宝集团
国别:德。2017年营收:47.82亿美元。同比变化:40.2%
第51名:德科斯米尔集团
国别:德。2017年营收:46.00亿美元。同比变化:15.8%
第52名:尼玛克
国别:墨。2017年营收:44.81亿美元。同比变化:5.3%
第53名:国际汽车零部件
国别:卢。2017年营收:44.00亿美元。同比变化:-26.7%
第54名:东海理化
国别:日。2017年营收:43.13亿美元。同比变化:1.8%
第55名:东京座椅技术
国别:日。2017年营收:42.58亿美元。同比变化:-7.2%
第56名:邦迪
国别:英。2017年营收:41.93亿美元。同比变化:4.3%
第57名:现代派沃森
国别:韩。2017年营收:39.51亿美元。同比变化:-19.7%
第58名:德尔福技术
国别:美。2017年营收:39.02亿美元。同比变化:9.5%
第59名:现代岱摩斯
国别:韩。2017年营收:38.83亿美元。同比变化:-1.9%
第60名:耐世特汽车
国别:中/美。2017年营收:38.78亿美元。同比变化:0.9%
第61名:伟巴斯特
国别:德。2017年营收:38.65亿美元。同比变化:12.7%
第62名:利纳马
国别:加。2017年营收:38.12亿美元。同比变化:7.4%
第63名:住友Riko
国别:日。2017年营收:37.50亿美元。同比变化:12.3%
第64名:英飞凌
国别:德。2017年营收:37.27亿美元。同比变化:15.8%
第65名:海纳川
国别:中。2017年营收:37.00亿美元。同比变化:17.9%
第66名:库博标准
国别:美。2017年营收:36.18亿美元。同比变化:4.2%
第67名:日本发条
国别:日。2017年营收:34.79亿美元。同比变化:9.4%
第68名:西艾意汽车
国别:西。2017年营收:32.56亿美元。同比变化:29.8%
第69名:伟世通
国别:美。2017年营收:31.46亿美元。同比变化:-0.5%
第70名:三叶电机
国别:日。2017年营收:30.95亿美元。同比变化:15.4%
第71名:中信戴卡
国别:中。2017年营收:30.52亿美元。同比变化:17.2%
第72名:玛汀瑞亚
国别:加。2017年营收:29.36亿美元。同比变化:-0.3%
第73名:伟创力
国别:新。2017年营收:29.11亿美元。同比变化:22.6%
第74名:莱茵金属
国别:德。2017年营收:28.29亿美元。同比变化:6.5%
第75名:科世达
国别:德。2017年营收:28.28亿美元。同比变化:15.8%
第76名:诺贝丽斯
国别:美。2017年营收:27.76亿美元。同比变化:22.0%
第77名:旭硝子
国别:日。2017年营收:27.75亿美元。同比变化:11.4%
第78名:恩坦华
国别:美。2017年营收:25.00亿美元。同比变化:-3.8%
第79名:德昌电机
国别:中。2017年营收:23.36亿美元。同比变化:10.3%
第80名:五菱工业
国别:中。2017年营收:22.78亿美元。同比变化:20.6%
第81名:欧拓
国别:瑞士。2017年营收:22.60亿美元。同比变化:3.9%
第82名:考泰斯·德事隆
国别:德。2017年营收:22.30亿美元。同比变化:0.9%
第83名:F-Tech
国别:日。2017年营收:20.42亿美元。同比变化:12.1%
第84名:Bridgewater内饰
国别:美。2017年营收:20.10亿美元。同比变化:-8.9%
第85名:阿尔派电子
国别:日。2017年营收:19.98亿美元。同比变化:9.2%
第86名:塔奥国际
国别:美。2017年营收:19.88亿美元。同比变化:3.9%
第87名:斯凯孚
国别:瑞。2017年营收:19.01亿美元。同比变化:10.0%
第88名:陶氏化学
国别:美。2017年营收:18.39亿美元。同比变化:5.4%
第89名:江森自控
国别:美。2017年营收:18.35亿美元。同比变化:10.5%
第90名:利优比
国别:日。2017年营收:18.05亿美元。同比变化:5.4%
第91名:镜泰
国别:美。2017年营收:17.58亿美元。同比变化:7.3%
第92名:敏实集团
国别:中。2017年营收:17.50亿美元。同比变化:23.8%
第93名:Piston集团
国别:美。2017年营收:16.65亿美元。同比变化:5.2%
第94名:先锋
国别:日。2017年营收:16.34亿美元。同比变化:1.1%
第95名:曼胡默尔
国别:德。2017年营收:16.19亿美元。同比变化:13.6%
第96名:现代凯菲克
国别:韩。2017年营收:15.53亿美元。同比变化:-11.2%
第97名:普瑞
国别:中/德。2017年营收:14.60亿美元。同比变化:9.7%
第98名:德韧汽车系统
国别:美。2017年营收:14.30亿美元。同比变化:-6.1%
第99名:摩缇马帝
国别:印。2017年营收:13.90亿美元。同比变化:47.9%
第100名:欧姆龙
国别:日。2017年营收:13.88亿美元。同比变化:-1.4%
附:2018全球顶级的汽车零部件供应商排行榜前十名企业资料
第一名、德国博世(Robert Bosch) 营收:465.00亿美元
博世集团是全球第一大汽车技术供应商,业务范围涵盖了刹车系统、各种汽车滤芯、柴油喷射系统、照明产品、汽车电瓶、起动机、发电机、传动带、喇叭、火花塞、雨刷、氧传感器、燃油泵、点火线圈、空气流量计、雨刷、行车电脑、汽车诊断系统等。博世最出名的是ESP车身稳定系统,奔驰、奥迪、雪铁龙等许多品牌都采用。
第二名、德国采埃孚(ZF Friedrichshafen) 营收:384.65亿美元
采埃孚股份公司总部位于德国Friedrichshafen市,全球500强,是全球汽车行业的合作伙伴和零配件供应商,业务范围涵盖了自动变速器、手动变速器、底盘部件、减震器、电子抑制系统、液力变矩器、差速器等,采埃孚集团的汽车动力传动系统和底盘技术具有世界领先地位,它研发的ZF 8HP变速器是全世界最早的八速变速器之一。采埃孚的主要客户有宝马、标致、福特、通用、大众等。
第三名、加拿大麦格纳国际(Magna International) 营收:364.45亿美元
麦格纳国际集团是全球最多元化的汽车配件供应商,旗下主要包括内饰系统、外饰系统、座椅系统、闭锁系统、镜像系统、电子系统、金属车身与底盘系统、敞篷车顶系统以及动力总成系统的设计、工程开发、测试与制造以及整车设计与组装。产品主要销售给北美、欧洲、亚洲以及世界其他地区(包括南美洲和非洲)的汽车及轻卡的原始设备制造商(OEM)。奔驰、宝马、捷豹、保时捷等的四驱系统都是麦格纳设计的。
第四名、日本电装(DENSO) 营收:361.84亿美元
株式会社电装是世界屈指可数的汽车零部件及系统的顶级供应商,在日本排名第一。电装提供多样化的产品及其售后服务,包括汽车空调设备和供热系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机器人、电信产品以及信息处理设备。电装共有21种产品排名世界第一。
第五名、 德国大陆(Continental AG) 营收:326.80亿美元
德国大陆集团创始于1871年,是具有百年历史的跨国性企业集团,全球500强,是世界领先的汽车配套产品供应商之一。业务范围涵盖了制动系统、车身稳定系统、发动机喷射系统、转速表、底盘系统、轮胎及橡塑制品等,比较有名的马牌轮胎就属于大陆集团旗下。集团下属的康迪泰克公司是汽车内饰涂布材料、输送带和轨道车辆空气弹簧的全球市场领导者。大陆集团的客户包括戴姆勒公司、福特、沃尔沃、雷诺等。
第六名、日本爱信精机(Aisin Seiki) 营收:313.89亿美元
日本爱信株式会社是一家专业从事汽车零配件、汽车保修设备、五金、机械设备、电动工具等产品的进出口贸易公司。公司大约95%的销售额来自汽车零件,其中包括可变正时阀门系统、油泵、水泵、发动机前模块、驱动盘、手自动变速器、AT用转速传感器、手动电动座椅调节器等。丰田拥有爱信精机22.2%的股份,也是爱信精机的第一大客户。
第七名、韩国现代摩比斯(Hyundai Mobis) 营收:272.07亿美元
现代MOBIS汽车株式会社成立于1977年,作为现代起亚汽车集团三大主力之一,是排名世界前八的汽车零部件供应商,也是2016全球财富五百强企业。摩比斯涉及的业务较广,几乎除了轮胎,玻璃及白车身,没有Mobis不涉及的汽车零部件产品。主要客户除了韩国本土车企,还有克莱斯勒、宝马、大众、斯巴鲁等。
第八名、法国佛吉亚(FAURECIA) 营收:207.00亿美元
佛吉亚是法国标志雪铁龙集团旗下汽车零部件企业,全球第八大汽车零部件供应商,每四辆车中就有一辆使用佛吉亚生产的零配件,主要致力于四大汽车产品:座椅系统、排放控制技术系统、内饰系统和外饰系统,其汽车座椅技术和排放控制技术处于全球领先水平。佛吉亚的第一大客户是标致,其次是大众、雷诺、福特、通用、戴姆勒等。
第九名、美国李尔(Lear) 营收:185.58亿美元
李尔公司1917年成立于美国底特律,总部设在美国密歇根州,是世界500强企业之一,也是全球最大的汽车内饰系统零部件供应商之一。公司主要致力于设计,制造和集成汽车座椅系统,仪表盘,车门面板,车顶内蓬系统,车地毯和音响系统,电子与电力分配系统等。主要客户为福特、通用汽车、宝马、戴姆勒、绅宝和大众等。
第十名、法国法雷奥(Valeo) 营收:173.84亿美元
法雷奥是一家专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团,是世界领先的汽车零部件供应商之一,在汽车动力总成、节能减排和电子新能源等方面有独特的经验与技术优势。主要业务涉及电子及电器系统、热系统、传动系统、售后市场等。