本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债代码：128011 可转债简称：汽模转债

转股价格：人民币5.77元/股

转股时间：2016年9月9日至2022年3月2日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况及公司股份变动原因

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行了420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。

经深圳证券交易所深证上[2016]128号文同意，公司42,000万元可转换公司债券将于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转债”，债券代码“128011”。

根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的汽模转债自2016年9月9日起可转换为公司股份。初始转股价格为11.63元/股。

公司于2016年4月29日实施了2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，汽模转债的转股价格于2016年4月29日起由原来的11.63元/股调整为5.77元/股。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《天津汽车模具股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2016-036）。

二、汽模转债转股情况

2016年第四季度，汽模转债因转股减少72,832,300元，转股数量为12,622,478股。截至2016年12月31日，剩余可转债余额为347,141,300元。

三、公司股本变化情况

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话022-24895297进行咨询。

五、备查文件

1、截至2016年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天汽模(6.870, -0.03, -0.43%)”股本结构表；

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会